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Extracción de Datos de Facturas, Boletos y Faturas
1. Introducción
- Pedro Muller, gerente financiero de Pareto, presenta un caso de uso de IA generativa para finanzas.
- Enfoque en un agente de IA para Cuentas a Pagar, aplicable a otros sectores financieros.
2. Funcionalidades del Agente de IA
- Utiliza IA generativa y lectura de PDF en la plataforma Tess AI.
- Dos entradas principales: documento PDF e información deseada (número de la factura, fecha, valor, etc.).
- Permite validación de documentos y extracción de datos para hojas de cálculo.
3. Ejemplo Práctico
- Demostración utilizando una factura;
- Extracción de datos como número de la factura, fecha de emisión, valor, CNPJ, razón social y número de orden de compra.
- Uso del modelo Tess AI V3 offline para análisis.
4. Ventajas del Formato de Chat
- La interactividad permite ajustes y refinamientos en la respuesta.
- Ejemplo de transposición de datos a formato de hoja de cálculo.
5. Procesamiento en Masa
- Opción 1: Consolidar varias facturas en un único PDF (hasta 75 facturas probadas).
- Opción 2: Integración con Zapier para automatización.
6. Integración con Zapier
- Creación de una plantilla de texto en Tess AI.
- Flujo automatizado: nuevo archivo en Google Drive > ejecución de la plantilla en Tess AI > inserción de datos en hoja de cálculo.
- Demostración práctica del flujo automatizado.
7. Beneficios
- Automatización de la lectura de documentos y llenado de hojas de cálculo.
- Validación automática de conformidad con políticas de la empresa.
- Escalabilidad y eficiencia en el procesamiento de documentos financieros.
8. Conclusión
- El sistema permite configurar flujos automatizados para procesar nuevos archivos, llenar hojas de cálculo y validar información conforme a las políticas de la empresa.
Este método automatiza de forma eficiente el proceso de Cuentas a Pagar, reduciendo errores manuales y aumentando la productividad.
Enlace para la plantilla
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