Criar propostas comerciais atraentes e personalizadas é um desafio constante para empresas de todos os portes, especialmente para aquelas que oferecem serviços, como agências de marketing, consultorias e escritórios diversos.
O processo manual de adaptar um documento padrão para cada novo cliente pode ser demorado e propenso a erros. Mas, e se fosse possível automatizar grande parte desse trabalho, garantindo personalização e mantendo a identidade visual da sua empresa?
Este artigo explora um caso de uso prático: a transformação de um modelo de proposta comercial padrão em versões customizadas utilizando IA, com foco em uma agência de marketing. Veremos como ajustar produtos, descrições e preços de forma inteligente, sem perder a formatação original do documento.
O Desafio: Personalização em Escala sem Perder a Essência
Muitas empresas possuem um modelo de proposta comercial que serve como base. Esse modelo geralmente contém informações fixas sobre a empresa, seus diferenciais, e uma estrutura visual que reflete a marca (cores, logo, fontes). O desafio reside em alterar seções específicas – como os serviços oferecidos, suas descrições e os respectivos preços – para cada cliente, sem desconfigurar o restante do documento ou gastar tepo em edições manuais.
Um problema comum ao usar IA para gerar documentos é que ela pode reescrever o conteúdo por completo, o que nem sempre é desejável quando se quer preservar partes específicas do layout e do texto original. A solução apresentada aqui contorna esse problema e permite uma edição pontual.
A Estratégia: Editando Seções Específicas com HTML e IA
A chave para uma personalização eficaz e controlada está no uso do HTML (HyperText Markup Language) do documento da proposta. Ao invés de fornecer à IA um arquivo PDF ou um texto corrido, trabalha-se com a estrutura HTML da proposta. Isso permite identificar e isolar precisamente as seções que precisam ser alteradas, enquanto o restante do código – responsável pela formatação, imagens e textos fixos – permanece intacto.
Construindo um agente de IA para propostas na Tess AI
Para materializar essa solução de propostas personalizadas, vamos mergulhar no processo de construção de um "agente" de IA dentro da Tess AI.
O processo de criação desse agente pode ser dividido nas seguintes etapas fundamentais:
1. Definindo o Ponto de Partida: As Informações do Vendedor (Entradas do Usuário)
Nosso agente precisa de insumos para trabalhar. O primeiro passo é determinar quais informações o vendedor (o usuário do agente) precisará fornecer para que a proposta seja gerada de forma personalizada. No nosso exemplo de uma agência de marketing, definimos duas entradas cruciais:
Seleção de Produtos/Serviços: Usamos uma entrada do usuário de múltipla escolha onde o vendedor pode marcar exatamente quais serviços da agência o cliente está interessado.
Comentários e Detalhes Específicos: Uma entrada do usuário de texto longo dedicada para o vendedor adicionar notas personalizadas. Pode ser um desconto especial acordado, um prazo diferenciado, ou qualquer observação relevante para aquele cliente específico.
Essas entradas são a matéria-prima que o nosso agente de IA usará para customizar cada proposta.
2. Ensinando a IA a Redigir Seções Chave (Criando os "AI Steps")
Com as informações básicas definidas, o próximo passo é "ensinar" a IA a redigir as partes da proposta que mudam de cliente para cliente. Em vez de pedir à IA para escrever a proposta inteira de uma vez (o que poderia desconfigurar o layout), dividimos a tarefa em partes menores e mais gerenciáveis.
Para cada trecho que vamos alterar na proposta usaremos um "AI Step" da categoria de "AI Assistants".
Cada "AI Step" funciona como um mini especialista treinado para gerar um trecho específico do conteúdo da proposta, já no formato HTML correto. Para nosso caso, precisamos de pelo menos dois "AI Steps" principais:
O Especialista em Detalhar Serviços (AI Step para Descrição dos Produtos/Serviços):
Sua Missão: Transformar a simples seleção de serviços feita pelo vendedor em uma apresentação descritiva e atraente para o cliente.
Como Opera: Este passo recebe como input a lista de produtos ou serviços que o vendedor marcou (ex: "Criação de Site", "SEO"). Em seguida, utilizando um prompt – que é basicamente um conjunto de instruções detalhadas que demos à IA, como uma receita de bolo – ele redige o nome e a descrição de cada serviço escolhido. O mais importante é que ele já gera essa informação dentro de um bloco de código HTML, formatado para se encaixar perfeitamente no layout visual da proposta original, mantendo a consistência da sua marca.
**Context**: Você é um especialista em criar propostas comerciais. Você tem uma lista de produtos e serviços de marketing digital com suas respectivas descrições.
**Action**:
1. Analise a lista de produtos fornecida.
2. Para cada produto na lista, crie um item de lista HTML.
3. Formate cada item com o nome do produto em negrito, seguido por dois pontos e sua descrição.
4. Organize todos os itens dentro de uma lista não ordenada HTML (<ul>).
**Result**: Produza apenas o código HTML da lista de produtos, sem nenhum texto adicional antes ou depois.
**Example**:
Lista de entrada:
Gestão de redes sociais, Criação de sites, SEO, Mídia paga, Marketing de conteúdo, E-mail marketing, Produção de vídeos, Branding, Consultoria de marketing, Análise de métricas.
Saída esperada:
<ul>
<li><strong>Gestão de redes sociais</strong>: Gerenciamento estratégico de perfis em plataformas sociais para aumentar engajamento e visibilidade da marca.</li>
<li><strong>Criação de sites</strong>: Desenvolvimento de websites responsivos e otimizados para conversão, adaptados às necessidades específicas do cliente.</li>
<li><strong>SEO</strong>: Otimização de sites para mecanismos de busca, melhorando o ranking e a visibilidade orgânica.</li>
<li><strong>Mídia paga</strong>: Planejamento e execução de campanhas de publicidade digital em diversas plataformas para maximizar o retorno sobre o investimento.</li>
<li><strong>Marketing de conteúdo</strong>: Criação e distribuição de conteúdo relevante e valioso para atrair e engajar o público-alvo.</li>
<li><strong>E-mail marketing</strong>: Estratégias de comunicação por e-mail para nutrir leads, fidelizar clientes e impulsionar vendas.</li>
<li><strong>Produção de vídeos</strong>: Criação de conteúdo audiovisual para diversos fins, desde explicativos até campanhas publicitárias.</li>
<li><strong>Branding</strong>: Desenvolvimento e fortalecimento da identidade da marca, incluindo logotipo, paleta de cores e posicionamento.</li>
<li><strong>Consultoria de marketing</strong>: Assessoria especializada para desenvolver estratégias de marketing eficazes e alinhadas aos objetivos do negócio.</li>
<li><strong>Análise de métricas</strong>: Monitoramento e interpretação de dados para otimizar o desempenho das estratégias de marketing digital.</li>
</ul>
Agora, crie a lista HTML para os seguintes produtos: **produtos**O Especialista em Valores e Condições (AI Step para a Seção de Preços):
Sua Missão: Construir a seção financeira da proposta, apresentando os custos de forma clara e incorporando quaisquer termos especiais.
Como Opera: De maneira similar ao especialista anterior, este passo utiliza a lista de produtos selecionados. Além disso, ele também considera os comentários ou observações que o vendedor inseriu (como um desconto especial ou um bônus). Com base nessas informações, ele gera o código HTML para a seção de valores. Isso inclui:
Listar cada produto ou serviço.
Apresentar os respectivos preços.
Calcular e exibir o valor total da proposta.
Integrar de forma elegante quaisquer notas do vendedor sobre promoções, condições de pagamento ou outros detalhes contratuais relevantes.
Prompt usado no Step
**Context**: Você é um especialista em criar propostas comerciais de marketing digital. Você tem uma lista de produtos e serviços com seus respectivos preços e precisa gerar uma seção de preços em HTML, incluindo comentários refinados do vendedor.
**Action**:
1. Analise a lista de produtos fornecida: **produtos**.
2. Para cada produto na lista, crie uma linha de preço em HTML.
3. Formate cada linha com o nome do produto em negrito, seguido pelo preço.
4. Adicione informações sobre a forma de pagamento (mensal ou pagamento único).
5. Analise os **comentarios_do_vendedor** fornecidos.
6. Refine esses comentários, mantendo os pontos importantes, mas melhorando:
- O tom de voz para ser mais profissional e persuasivo
- A clareza e concisão da linguagem
- A estrutura gramatical e ortográfica
7. Inclua os comentários refinados sobre descontos ou ofertas especiais.
8. Use <br> para quebras de linha e <em> para enfatizar ofertas especiais.
Regra: Use <br> para quebras de linha. Pule linha após cada produto e traga o cálculo com total da proposta também
**Result**: Produza apenas o código HTML da seção de preços, incluindo os comentários refinados, sem nenhum texto adicional antes ou depois.
**Example**:
Lista de entrada:
Gestão de redes sociais, Criação de sites, SEO, Mídia paga, Marketing de conteúdo
Comentários originais do vendedor:
"a gente ta fazendo uma promoção boa pra quem pega 3 serviços ou + damos 15% de desconto e se fechar hj mesmo tem mais 5% extra!!!"
Saída esperada:
<strong>Gestão de redes sociais:</strong> R$ 1.200,00/mês<br><br>
<strong>Criação de sites:</strong> R$ 3.500,00 (pagamento único)<br><br>
<strong>SEO:</strong> R$ 950,00/mês<br><br>
<strong>Mídia paga:</strong> R$ 1.500,00/mês<br><br>
<strong>Marketing de conteúdo:</strong> R$ 1.100,00/mês<br><br>
<br><em>Oferta Especial: Ao contratar 3 ou mais serviços, você recebe um desconto exclusivo de 15% sobre o valor total. E tem mais! Se fechar o contrato hoje, garantimos um desconto adicional de 5%. Não perca esta oportunidade única de potencializar seu marketing digital com economia!</em>
Agora, crie a seção de preços em HTML para os seguintes produtos: **produtos**
Use os seguintes comentários do vendedor como base, refinando-os conforme necessário: **comentarios**3. Montando o Quebra-Cabeça: A Proposta Final com o "Prompt Principal"
Agora que temos os "AI Steps" capazes de gerar os pedaços dinâmicos da proposta em HTML, precisamos de um "molde" ou "esqueleto" para encaixar tudo. É aqui que entra o "prompt principal" do agente na Tess AI.
Este prompt principal conterá o código HTML completo do seu modelo de proposta padrão – aquele que já tem o logo da sua empresa, as cores, os textos fixos sobre "Quem Somos", "Nossos Diferenciais", etc. Dentro deste HTML mestre, você marcará os locais exatos onde os conteúdos gerados pelos "AI Steps" devem ser inseridos.
Dicas Práticas e Melhores Práticas
Tenha um Bom Template HTML: Quanto mais bem estruturado e estilizado for seu HTML base, melhor será o resultado final.
Teste Cada AI Step Individualmente: Antes de montar o agente completo, teste cada AI Step para garantir que ele está gerando o HTML esperado para diferentes entradas.
Refinamento Contínuo dos Prompts: A qualidade do output da IA depende diretamente da qualidade dos prompts. Não hesite em ajustar e refinar os prompts com base nos resultados dos testes.
Conclusão: Eficiência e Personalização ao Seu Alcance
A demonstração da criação de propostas comerciais com inteligência artificial, utilizando uma plataforma como a Tess AI e a abordagem de edição seletiva de HTML, revela um caminho poderoso para otimizar um processo crítico de vendas. Os principais benefícios são claros:
Agilidade: Redução drástica do tempo gasto na personalização de propostas.
Consistência: Manutenção da identidade visual e da estrutura padrão da empresa.
Personalização Precisa: Capacidade de adaptar conteúdos específicos para cada cliente sem afetar o restante do documento.
Redução de Erros: Menor chance de erros manuais durante a edição.
Escalabilidade: Facilidade para gerar um grande volume de propostas personalizadas.
Ao adotar essa metodologia, as empresas podem não apenas economizar tempo e recursos, mas também elevar a qualidade e o impacto de suas propostas comerciais, aumentando suas chances de fechar negócios. A inteligência artificial, quando aplicada estrategicamente, transforma tarefas complexas em processos fluidos e eficientes.